顧客管理

2026年10月26日

顧客の画面を開くたびに、受注台帳を開き直している営業のみんな、こういうこと、ないか？「あの客、今までにいくら取引してたっけ？」って聞かれて、顧客リストを開いて、次に受注台帳を開いて、顧客名で絞り込んで、電卓を叩く。こ […]

2026年10月13日

営業担当ごとに顧客情報がバラバラ。名刺、個人のExcel、手帳、スマホのメモ。「あの会社の担当者名、誰か知ってる？」と聞くだけで半日かかる。そんな職場は少なくありません。この記事では、ノーコードで業務アプリを作れるAo […]

2026年8月31日

新しい取引先が増えるたび、住所入力で手が止まるんだよなぁうちの部署さ、新規の取引先が決まると営業事務のほうで顧客台帳に登録するんだよ。会社名と電話番号はまあいい。問題は住所なんだよなぁ。名刺なり申込書なりを見ながら、郵 […]

2026年8月5日

商談管理、こんな悩みありませんか？営業チームでExcelやスプレッドシートを使って商談管理をしていると、「今どのステータスの商談が何件あるのか」「担当者ごとの進捗はどうなっているのか」を把握するのに一苦労、という声をよ […]

2026年7月31日

なぜ今、顧客管理のデジタル化が必要なのか「顧客情報はExcelの共有フォルダで管理している」という会社は、いまだに少なくありません。しかし営業担当者が増えるほど、更新漏れや二重入力、ファイルの上書き事故が起こりやすくな […]

2026年7月10日

顧客管理をExcelで続けるリスク「顧客リストはExcelで管理している」「担当者しか情報を把握していない」——そんな状況に心当たりはないでしょうか。紙やExcelによる顧客管理は、情報の属人化・重複・漏れが発生しやす […]

2026年7月3日

また同じこと聞いちゃったよ、客先でいやー、今日もやらかしたわ。先週訪問したはずのお客さんのところに行って、「先日ご相談いただいた件ですが」って言おうとしたら、担当が違う話を持ち出してきて。あれ、これ誰が対応したんだっけ […]