顧客管理

2026年8月31日

新しい取引先が増えるたび、住所入力で手が止まるんだよなぁうちの部署さ、新規の取引先が決まると営業事務のほうで顧客台帳に登録するんだよ。会社名と電話番号はまあいい。問題は住所なんだよなぁ。名刺なり申込書なりを見ながら、郵 […]

2026年8月5日

商談管理、こんな悩みありませんか？営業チームでExcelやスプレッドシートを使って商談管理をしていると、「今どのステータスの商談が何件あるのか」「担当者ごとの進捗はどうなっているのか」を把握するのに一苦労、という声をよ […]

2026年7月31日

なぜ今、顧客管理のデジタル化が必要なのか「顧客情報はExcelの共有フォルダで管理している」という会社は、いまだに少なくありません。しかし営業担当者が増えるほど、更新漏れや二重入力、ファイルの上書き事故が起こりやすくな […]

2026年7月10日

顧客管理をExcelで続けるリスク「顧客リストはExcelで管理している」「担当者しか情報を把握していない」——そんな状況に心当たりはないでしょうか。紙やExcelによる顧客管理は、情報の属人化・重複・漏れが発生しやす […]

2026年7月3日

また同じこと聞いちゃったよ、客先でいやー、今日もやらかしたわ。先週訪問したはずのお客さんのところに行って、「先日ご相談いただいた件ですが」って言おうとしたら、担当が違う話を持ち出してきて。あれ、これ誰が対応したんだっけ […]