作るもの

次の3つのアプリができあがります。顧客の画面には「商談一覧」が表示され、その会社の商談が1件ずつ並びます。担当者と商談の顧客名は、文字を入力するのではなく選んで入れます。

アプリ	役割
顧客管理	会社ごとの連絡先とステータス（見込み・商談中・契約済み・休眠）を記録します
商談管理	商談を1件ずつ記録します。顧客名は顧客管理の会社から選びます
従業員管理	担当者の一覧です。顧客管理と商談管理の担当者は、ここに登録した氏名から選びます

アプリの作成は管理者だけが行えます。同じ名前のアプリがすでにある場合は、新しく作らずそのアプリを使います。

3つのアプリに加えて、会社ごとの受注額をまとめた集計表「顧客別サマリー」も1つ作られます。導入した直後から、1枚の表で顧客ごとの数字を見られます。

手順

左のメニューの「アプリ作成」から「アプリストア」を開きます。「顧客管理」のカードにある「作成」を押します。

アプリ名を入力します。画面には、一緒に作成されるアプリ（商談管理、従業員管理）が表示されます。同じ名前のアプリがすでにあるときは、「既にあるアプリを使うもの」として表示されます。内容を確認して「作成」を押します。

ダッシュボードのアプリ一覧に、3つのアプリが並びます。「顧客管理」と「従業員管理」の削除ボタンが薄くなっているのは、ほかのアプリの選択項目として使われているためです。

「従業員管理」を開き、「新規追加」を押します。赤い＊が付いた項目（従業員ID、氏名、生年月日、部門、雇用形態、入社日、ステータス）を入力して「決定」を押します。給与や住所など、そのほかの項目は空のままで構いません。

「顧客管理」を開き、「新規追加」を押します。会社名は必須で、同じ会社名は登録できません。担当者名は、手順4で登録した従業員から選びます。メールアドレスと電話番号は形式がチェックされます。ステータスを選んで「決定」を押します。

「商談管理」を開き、「新規追加」を押します。顧客名は、手順5で登録した会社から選びます。担当者も従業員から選びます。商談日、顧客名、案件名、ステータスは必須です。同じ会社の商談を、ステータスを変えて2件登録しておきます。

「顧客管理」の一覧から、その会社の行を開きます。画面の下に「商談一覧」が表示され、手順6で登録した2件の商談が並びます。会社名と商談の顧客名が同じ商談が、ここに表示されます。

左のメニューの「クロス集計」を開くと、「（顧客管理のアプリ名）顧客別サマリー」というビューがあります。1行が1社で、次の列が並びます。

列	表示される内容
受注額	商談管理でステータスが「成約」の商談の予定金額を、会社ごとに合計した金額です。商談中・失注・保留の商談は含まれません
訪問回数	来訪者受付簿に記録された、その会社の来訪の件数です
最終訪問日	来訪者受付簿に記録された、その会社の直近の入場日時です

「訪問回数」と「最終訪問日」は、同じ名前（来訪者受付簿）のアプリが顧客管理を作る時点であるときだけ作られます。後から来訪者受付簿を作った場合は、クロス集計の画面で列を追加してください。会社名は、顧客管理の会社名と商談管理の顧客名・来訪者受付簿の会社名が同じ表記のときに結びつきます。

状況	確認すること
商談の顧客名に会社が出てこない	顧客管理に会社が登録されているか確認します。選択肢は、登録済みの会社名から作られます
担当者名が選べない	従業員管理に従業員が登録されているか確認します
商談一覧に商談が出ない	顧客管理の会社名と、商談管理の顧客名が同じ表記か確認します。会社名を後から変えた場合、登録済みの商談の顧客名は変わりません
すでにあった商談管理アプリを使うことになった	既存の商談管理アプリの顧客名が文字入力の場合は、顧客管理の会社名と同じ表記で入力します
顧客別サマリーの受注額が空欄になる	その会社の商談がステータス「成約」になっているか、商談管理の顧客名が顧客管理の会社名と同じ表記かを確認します
顧客別サマリーに訪問回数が出ない	顧客管理を作る時点で来訪者受付簿がなかった場合、訪問回数と最終訪問日の列は作られません。来訪者受付簿を作ったあと、クロス集計の画面でビューを編集して列を追加します。会社名の表記も顧客管理と同じにしてください