商談管理アプリを作る（ステータス別に件数を見る）

商談を1件ずつ記録し、ステータスごとの件数をすぐ確認できる、商談管理アプリを作ります。
所要時間：約10分 ／ 難易度：初級

作るもの

アプリストアの「商談管理」から作ります。商談日・顧客名・案件名・ステータス（商談中・成約・失注・保留）と、予定金額、次回アクションの予定日と内容、担当者を記録します。

顧客ごとに商談を並べて見たいときは、「顧客管理」と一緒に使います。その場合の手順は 顧客管理アプリを作る を見てください。このページでは、商談管理だけを単独で使います。

手順

手順1：アプリストアで「商談管理」を探す

左のメニューの「アプリ作成」から「アプリストア」を開き、「商談管理」のカードにある「作成」を押します。

手順2：アプリ名を入力する

アプリ名に「商談管理」と入力して「作成」を押します。

手順3：「変更可能」にチェックを入れて作成する

ビルダーが開きます。商談が進むたびにステータスを更新するので、「変更可能」にチェックを入れ、画面下の「アプリを作成」を押します。

手順4：商談を入力する

一覧の「新規追加」を押し、商談日、顧客名、案件名、ステータスを入力します。予定金額と、次回アクションの予定日・内容も入れておくと、次にやることを見落としません。入力したら「決定」を押します。

手順5：一覧で確認する

商談の一覧に、案件ごとのステータスや次回アクションの予定日が並びます。

手順6：ステータス別の件数を見る

一覧の上にある「グループ化」で「ステータス」を選びます。商談中・成約・失注・保留ごとにまとまり、見出しに件数が表示されます。

うまくいかないとき

状況	確認すること
顧客管理の会社と紐づけたい	商談管理の顧客名を、顧客管理の会社名と同じ表記で入力します。選択式にしたい場合は、顧客管理アプリを作る の方法で、商談管理と一緒に作成します
ステータスを更新できない	「変更可能」にチェックがありません。一覧の「フィールド編集」からチェックを入れて保存します

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